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户用储能全球市场盘点:德日美市场最为强劲

2022-11-11 10:12:40 兰州广通新能源 50

“光+储”强经济性驱动,户用储能成为新能源行业继风电、光伏、电动车之后第四个高速增长的赛道。

(本文来源:微信公众号“高工储能”ID:weixin-gg-ess)

2021年全球户用储能需求爆发。2022年,能源危机叠加过高电价导致需求进一步激发。当前欧洲为户储最大市场,其中德国占据70%以上的新增储能市场,是欧洲户用储能的绝对主力军。而美国作为储能发展增速最快的国家之一,户用储能依旧是最景气的赛道。日本、澳大利亚市场爆发力不容小觑。

2020年全球户用储能产品出货排名前五为特斯拉、派能科技、德国Sonnen、LG化学、以及中国的沃太能源。

而据最新的统计数据显示,在户用储能领域,特斯拉凭借突出的产品实力和品牌效应,在全球户用储能市场中占比15%,其次是来自中国的企业派能科技(2.62%),占比为13%。

从户用赛道总体布局看,尽管部分地区仍以本土品牌为主,但中国宁德时代(上游供应商)、派能科技、比亚迪、阳光电源等已经具备全球竞争优势,成为全球户用储能赛道的“中坚力量”。

与此同时,晶科能源、天合光能、科陆电子、科士达、固德威、东方日升等“后浪”加速进击,也成为各国储能赛道重要增长力量。

欧洲户储高速增长,德国领跑欧洲

由于海外欧美国家等电力系统多为小电网私营性质,除大城市外,主网架结构较弱、老化严重,且电网投资不足,区域性停电事故频发。

受激进的能源转型政策、战争等影响,出力稳定的煤电、核电份额逐步被压缩,导致欧美各国电价普遍上涨,欧洲已突破200欧元/MWh。

2015-2021年,欧洲户储复合增速达63%,增长十分快速,其中德国为欧洲户储增长的最大动力。德国也是户用储能全球最大市场,光储装机渗透率全球第一。

2021年德国新增户用储能1.48GWh,同增45%,占全球的34%;累计装机3.92GWh,同增60.6%,占全球的32%。2021年德国光储渗透率为3.6%,位居全球第一。

能源危机下,电价上涨,刺激户储需求进一步高增。2022年德国部分地区居民电价可达到40欧分/kwh以上,较2021年初翻三倍。

假设德国某一典型家庭日均用电量20kWh,零售电价为40欧分/kWh。如果分有无光伏、储能等5种场景进行经济性评估,德国户用光储系统大约在3-6年收回成本,IRR高达15%-30%。

德国平均批发电价从2021年1月的52.8欧元/MWh上涨至2022年6月的最高206欧元/MWh,增长313%。德国储能系统协会(BVES)表示,随着德国居民采用储能技术获得更廉价、可再生和更可靠的能源供应,2022年德国家庭储能电池的销量将跃升67%。

电价高涨及政策补贴力是驱动户储发展最重要的原因。除德国外,欧洲市场位于户储装机规模前列的意大利、英国、奥地利等。这些国家在电价与政策推动下,每年新增户储装机规模稳步增长。

相关数据显示,意大利在欧洲地区户储装机量仅次于德国,2021年意大利户储装机191MWh,同增122%;截止2021年底,英国户储装机规模为81MWh,同比增长 113%。

意大利是欧洲第二大户用储能市场, 2018年初针对小规模光伏系统的税收减免政策延伸到了户用储能系统,该政策可以覆盖户用光+储系统资本开支的50%。自此,意大利市场一直增长较快。

英国是欧洲第三大户用储能市场,但由于户用光伏装机增速不高,英国户用储能市场增长较为缓慢。

奥地利早在2018年发布“2030任务”计划,包括能源系统脱碳12项重大项目,其中一项是部署100,000套屋顶光伏系统和小型储能系统,为支撑项目达成,2018年补贴从屋顶光伏延伸至户用储能。未来或许将有更大增长。

从中国企业布局来看,户用储能渗透率比较高的德国占比最高的品牌Sonnen,其次为比亚迪 。

在2022年5月中旬,一年一度的德国太阳能专业技术博览会Intersolar Europe在慕尼黑国际会展中心举行,也掀起了中国企业“搏击”欧洲储能市场小高峰。包括华为、欣旺达、合康新能、首航新能源、固德威等多家国内企业组团亮相,加速进军欧洲户用储能市场。

美国户用储能加速明显

美国储能发展走上快车道。美国储能系统的成本持续下降,政策支持力度不断加大,加之联邦和各州政府的监管改革,美国储能发展迅速。2022 Q1 表前储能装机达到 747MW/2399MWh,容量同比增长283%。其中户用储能 22Q1 装机达到 145MW/334MWh,同比增长36%,环比增长 25%。

到2025年,美国 储能市场部署的储能系统装机容量将会增长五倍。其中,用户侧储能系统继续构成这一增长的主要部分。

加利福尼亚州是美国最大的储能市场。2020 年加州表前、户用、工商业储能的装机量均为全美第一。

在需求增长迅速的的美国,特斯拉市占率达73%排名第一,LG市占率12%排名第二,其次为SolarEdge、Enphase、Sonnen 等美欧品牌。

Solaredge 是美国头部户用逆变器供应商,计划进军美国户用储能市场。Solaredge 户储产品已实现欧洲市场大量出货,科士达则是 Solaredge 电池 pack 重要供应商之一。在美销售的通用 GE 户用储能产品,部分由中国公司固德威贴牌生产。美国 Fluence 公司的 Fluence Cube 储能模块主要采用宁德时代 LFP-280LC 磷酸铁锂电芯,也有部分电芯来自 LG 和三星 SDI 公司。

美国市场保护主义甚于欧洲,进入壁垒较高,本土品牌较为强势。中国企业多以上游环节参与美国储能市场。

户储产品进入美国需至少通过UL9540、IEEE1547等标准,要求较为严苛。2020年美国户储市场特斯拉市占率达73%排名第一,LG市占率12%排名第二,其次为SolarEdge、Enphase、Generac等本土品牌。

大型储能方面,Fluence等本土集成商除外采电芯外,在建设运营方面较为强势。

宁德时代为 Tesla、Fluence 主要供应商之一,受益较高;科士达为 SolarEdge 主要电池代工供应商;德业股份绑定美国经销商 Sol-Ark;禾迈股份、昱能科技(微逆)、科陆电子(电池、PCS)等均在美国有出货。日本:补贴退坡、供电不稳定、房型适宜驱动户储发展

日本户用储能渗透率较高,仅次于德国。2021年日本表后储能装机量为931MWh(同比+8%),户用储能占表后储能的90%。

日本作为多山岛国,土地面积狭小,由于土地资源紧张,大型光伏电站并网问题日益凸显。随着补贴的退坡,日本光伏市场开始萎缩,根据彭博新能源财经(BNEF)的数据,2016年-2018年日本新增装机分别降至8GW、7.5GW、6.5GW。预计到2023年,FIT到期的住宅用户累计会达到164万户,相当于6.7GW,为储能释放出一定的应用空间,届时住宅储能市场将迎来新一轮的增长。日本市场对企业品牌、产品质量、服务等方面要求严格,而其在光伏价格方面仍高于全球平均水平,为此,近年来日本市场吸引了众多国际知名组件、逆变器、支架厂的进入,是各类产品“争奇斗艳”的集中地。当前,阳光电源、东方日升、天合光能、晶科能源、天合光能、阿特斯、协鑫、东方日升、赛拉弗、华为、中信博等均针对日本市场开发相应产品,进击日本市场。其他市场:澳大利亚政策、光照与安装等驱动中国当前户储经济性不高

近年来,澳大利亚出台有小规模可再生能源计划及 FiT补贴政策等,促进光储装机;光照与安装条件方面,澳洲光照资源充足,光伏发电效率高,地广人稀,住宅多为别墅型,适合安装光伏,家储系统经济性高。

相关数据显示,2021年澳大利亚实现户储装机206MW/494MWh,以 MWh口径计算同比增长45%。

而中国储能装机主要为集中式储能,分布式储能仍处于发展初期,经济性不高,只在一些高端别墅有所释放。2021年分布式储能装机为188MW/333MWh,同比+11%/-30%,集中式储能占比超90%。